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IFA 理財工作團隊的服務
員工線上/實體理財教育
依照 貴企業及機關團體之需求開設實體/線上課程,此系列課程適合做為員工協助方案EAP(Employee Assistance Program)之員工理財課程訓練。 企業員工協助方案企業員工個人與家庭的財務是否健全,往往牽涉到其是否能夠在工作崗位上安心的工作。因此國外企業早已經將理財教育與理財諮詢服務納入其員工協助方案(EAP, Employee Assistance...
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給你1對1上一堂理財基礎課
台北市、新北市可提供1對1當面指導, 其他地方以線上課程為主。理財包括的範圍蠻廣的:投資、保險、稅務.....等一堆東西, 不過坊間的課都是教你投資台股、選擇權什麼的, 只教你投資, 對於整體上來說要怎麼把自己的財理好, 讓自己存的下錢, 也能夠累積資產讓自己買房、購屋、退休...等沒煩惱,這樣的知識在市面上就極少碰到有這種課程可以上的, 來這裡就對了,...
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協助你記帳整理, 月光族變小富翁
台北市、新北市可提供1對1當面指導 你是月光族嗎? 或是高薪但是資產不多, 不管你是存不下錢, 或是不知道要如何理財, 沒有財務目標, 我們在二個月內協助你做記帳, 資料整理完後再跟你討論, 如何做現金流管理、做長期財務目標規劃等。服務內容包括一次1.5小時課程, 及2次各2小時的記帳資料檢討, 中間有問題可用*****提問。服務顧問具CFP國際認證財務規劃顧問資格認證, 不推銷任何商品,...
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